國巨對日本芝浦電子收購案，收購日期再延長至7/1

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2327)國巨-公告本公司延長對日本上市公司芝浦電子(Shibaura Electronics)之收購日期

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購
2.事實發生日:114/6/17
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:
收購公司: YAGEO Electronics Japan LLC
被收購公司: 芝浦電子(Shibaura Electronics Co., Ltd)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):芝浦電子(Shibaura Electronics Co. Ltd)之股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:擴展感測器業務
8.併購後預計產生之效益:
1)提供更多的研發資源，以促進芝浦電子的技術領先地位。
2)投入財務資源，進一步支持芝浦電子的成長。
3)提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來的成長做準備。
4)透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，以加速全球市佔率的增長，特別是在美洲及歐洲地區。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:本次收購全數以現金為對價，資金來源為自有資金和借款
11.換股比例及其計算依據:不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:信佑聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:林昶佑
15.會計師或律師開業證書字號:金管會證字第4562號、北市會證字第2785號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):
本案經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，並考量收購溢價，以每股現金6,200日圓收購芝浦電子之普通股尚屬合理。
17.預定完成日程:預計114年第三季
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):日本上市公司芝浦電子 (Shibaura Electronics Co. Ltd)為NTC熱敏電阻製造商
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用
23.其他重要約定事項:無
24.其他與併購相關之重大事項:無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用
30.資金來源(註五):不適用
31.其他敘明事項(註六):
本次收購日期延長至7月1日結束，收購目標公司普通股數量為15,246,293股，惟若最終有效應賣之股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數7,623,147股（約當預定收購股數之50%）時，本公開收購之數量條件仍告成就。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。