綠河-KY董事會決議辦理私募普通股案，上限2千萬股

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(8444)綠河-KY-公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

1.董事會決議日期:114/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令選擇特定人。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人，惟不排除內部人認購的可能性。
A.可能應募人如為內部人或關係人之名單與公司之關係：
應募人／ 與本公司之關係
謝榮輝／本公司董事長
黃登士／本公司執行長
李木文 ／本公司銷售長
王聖豐 ／本公司財務長
Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司／其董事為本公司董事長
B.可能應募人如屬法人者，其前10名之股東名稱及其持股比例暨與本公司之關係：
法人應募人／其前10名股東名稱(持股比例)／與本公司之關係
Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司／Sapphire Investments Limited藍寶投資有限公司(100.00%)／董事長為同一人
C.應募人如為策略性投資人者：本公司主要選擇對未來發展有所助益之合作夥伴，可提供目前營運所需財務資源、經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助產品業務開發訓練、通路拓展等，進而協助本公司提升整體競爭優勢、增加營收及獲利。
4.私募股數或張數:以不超過20,000,000股之額度內辦理現金增資私募普通股。
5.得私募額度:以不超過20,000,000股之額度，於股東會決議日起一年內，以不超過三次為限分次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會，視日後依法令規定洽特定人情形及資本市場狀況決定之，本次私募價格之訂定方式係依現行　法令規定訂定，並考量市場價格及轉讓限制而定。
7.本次私募資金用途:為充實集團營運資金、償還銀行借款及因應公司未來發展需要。
8.不採用公開募集之理由:評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，擬以私募方式發行普通股。且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、募集金額、預計可能產生效益，及其他未盡事宜暨未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，擬請授權董事會於符合規定範圍內全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件。