昂寶-KY：公司與東博資本等國際私募基金進行反三角合併案，並申請終止櫃檯買賣

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4947)昂寶-KY本公司召開重大訊息說明會之新聞稿內容

1.事實發生日:109/01/08
2.公司名稱:昂寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日(109/1/8)董事會決議通過
本公司與東博資本等國際私募基金之反三角合併案。
6.因應措施:本公司於109年01月08日17時30分於中華民國證券櫃檯買賣中心召開投資人可參與之重大訊息說明會，並發布新聞稿內容如下：

昂寶電子股份有限公司（股票代碼：4947，下稱「昂寶電子」）已於2020年1月8日召開董事會，於會中決議通過昂寶電子與Orthosie Investment HoldingsLtd.（下稱「收購方」），以及收購方百分之百持股之子公司Euporie InvestmentHoldings Limited進行反三角合併，擬由收購方支付現金對價予昂寶電子全體股東，以取得昂寶電子百分之百股份（概念同股份轉換，下稱「本案」）。
本案完成後，昂寶電子每一普通股將可獲得新台幣230元之對價，此價格業經昂寶電子之審計委員會委請獨立專家出具合理性意見書，且審計委員會亦依法就本案之公平性、合理性進行審議，其審議結果為此價格應屬合理。
昂寶電子擬於2020年第一季召開股東臨時會討論本案。本案之交割繫於先決條件均已成就（包括但不限於昂寶電子股東會同意及取得終止櫃檯買賣之許可）。本案之基準日暫定為2020年5月28日。昂寶電子擬於股東臨時會通過本案後向中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止櫃檯買賣，並於適當時機向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
基於昂寶電子長期發展規劃以及實現股東投資權益之考量，昂寶電子董事會與私募基金投資人及公司主要經營團隊協議，並同意透過本案協助昂寶電子私有化並終止櫃檯買賣。本案完成後，昂寶電子與收購方將借重公司經營團隊的經驗及專業，與公司員工共同努力，致力經營與開發業務，並持續深耕國際市場。本案完成後，預計主要經營團隊將持有收購方約17%之股權。

關於昂寶電子
昂寶電子營運總部位於中國上海浦東張江高科技園區，為專業之高性能類比及類比數位混合積體電路（IC）設計公司，2011年以開曼控股主體於台灣上櫃交易。昂寶電子以電源管理IC產品為起點，應用層面廣泛，涵蓋消費性電子、通訊、電腦及工業控制等領域。截至2019年9月底之最近四季年營收為新台幣44.9億元、稅後淨利為新台幣5.8億元。

關於收購方Orthosie Investment Holdings Ltd.
收購方由MagiCapital設立，共同投資人另將包括Pavilion Capital及Axiom Capital。其中，MagiCapital (東博資本)為一家專注於大中華地區成長型投資的私募基金，其基金投資人包括國際型機構投資人、大型壽險公司等專業機構投資人；Pavilion Capital (蘭亭投資)於2012年成立，致力於北亞經濟及轉型相關的投資機會；Axiom Asia (啟元投資)於2006年成立於新加坡，主要專注於汎亞太地區管理層收購、創業投資、成長型私募股權基金投資，以及直接投資，旗下管理資產規模逾50億美元。

7.其他應敘明事項:無。