倉和董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，上限3億元

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(6538)倉和-本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/03/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:倉和股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新臺幣3億元整為上限
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:底標暫定以不低於票面金額之101%，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法依相關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報主管機關申報生效後發行之。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。
(2)為配合本次國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。