MoneyDJ新聞 2025-11-24 12:41:52 鄭盈芷 發佈
AI資料中心帶動GPU伺服器需求大幅增長,因應開發速度加快、周邊配備升級,以及供電、散熱等考量,伺服器開發思維也由機箱轉至機櫃,昔日標準化的機櫃產品出現客製化需求,機殼廠也紛紛搶進機櫃領域,勤誠(8210)在先前法說會指出,隨著算力需求越來越大,機櫃已經有相當多變化,而除了客製化降噪機櫃,也有很多客製化產品正在開發中,晟銘電(3013)則除了切入sidecar水冷機櫃,因應HVDC高壓直流架構導入,也正配合客戶開發能源櫃,將整合PSU、BBU,至於模具沖壓廠乙盛-KY(5243)也同樣配合EMS、北美科技大廠客戶開發機櫃相關應用,而具有規模量的storage機櫃則是聚焦的項目之一。
隨著GPU架構抬頭,從GB200、GB300到Vera Rubin系列,AI伺服器耗電從120kW升到600kW,在供電、散熱考量下,原本配置於IT機櫃內的power、散熱、電容、storage等逐漸拆分成獨立機櫃,伺服器開發思維由機箱轉向整機櫃,以往低門檻的機櫃成為高度整合系統的一環,開發技術難度與製程複雜度大幅提升。
伺服器機殼大廠勤誠今年客製化機櫃營收估在5~10%,明年可望達雙位數,將成為未來營運重要增長動能,勤誠具備產能規模、完整產品陣容與高度客製化服務能力,近年也不斷延伸散熱、能源等整合能力,除了透過客製化機櫃與既有客戶更緊密連結,也進一步拓展客戶群、擴大規模優勢,市場看好,勤誠可望持續受惠大者更大、強者更強的競爭態勢。
晟銘電則與EMS廠高度緊密配合,終端客戶則為北美CSP大廠,而解決了供應鏈問題後,預期後續sidecar水冷機櫃出貨將逐步放量;晟銘電在機櫃領域係從水冷時代必備的sidecar先切入,透過自製分歧管、CDU等逐步放大訂單貢獻,也持續跟進布局power、switch櫃等產品,期望能持續拓展業務觸角與新客戶。
乙盛-KY在資料中心產品應用則涵蓋伺服器、存儲相關、機櫃等,終端客戶以北美CSP大廠為主,墨西哥廠地利優勢也成為爭取訂單的競爭利基,乙盛-KY今年正式切入AI伺服器供應鏈,目前也配合客戶開發機櫃相關項目,不過這些項目需通過嚴格認證流程,因此會循序推進,而隨著GPU架構的IT櫃大幅擴充,預期storage櫃需求也將跟著大增,乙盛-KY期望能切入相關商機。
(圖片來源:資料庫)