佰研114年第一次私募現增上限3500萬股案，每股19.57元、基準日暫定5/28

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3205)佰研-公告本公司114年第一次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格及增資基準日等相關事項

1.董事會決議日期:114/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募人之資格以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年 9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:以不超過35,000,000股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前 1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股 收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之 股價，二基準計算價格較高者為之。實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會(不低於參考價格之七成)決定之。
(1)定價日(114年5月14日)前一、三及五個營業日計算普通股收盤價之簡單算數平均數，並加回減資反除權之股價 (分別為24.30元/23.88元/23.66元)擇24.30元。
(2)定價日(114年5月14日)前三十個營業日計算普通股收盤價之簡單算數平均數，並加回減資反除權之股價(24.46元)。
(3)上開二者孰高為本次參考價格24.46元，本次實際私募價格為19.57元，為參考價格之80%，未低於股東常會決議之最低成數七成。
7.本次私募資金用途:配合營運發展、充實營運資金、健全財務結構。
8.不採用公開募集之理由:因私募有價證券可有效降低資金成本並確保籌資效率，且具有三年內不可自由轉讓之規定，可確保公司與投資人間之長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114年5月14日。
11.參考價格:24.46元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:19.57元。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為114年5月15日至114年5月28日，增資基準日暫定為114年5月28日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。
(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、預計進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理。