仁新：Belite Bio董事會決議以註冊直接發行方式辦理現增案，計約1500萬美元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6696)仁新-代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議以註冊直接發行方式辦理現金增資

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 52.02%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為44.30%；若再假設該子公司發行之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為42.81%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「陸、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議以註冊直接發行方式(Registered Direct Offering)辦理現金增資美金15,000,050元，以美金65元發行1股美國存託股票(ADSs)及1單位權證(Warrants)，總發行230,770股美國存託股票及230,770單位權證。
每單位權證得自發行日起五年內，以履約價格美金65元換購1股美國存託股票。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會決議日期:114/08/07
(2)增資資金來源:現金增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):230,770股美國存託股票(ADSs)及230,770單位權證(Warrants)
(4)每股面額:USD 0.0001
(5)發行總金額:USD 15,000,050.00
(6)發行價格:1股美國存託股票及1單位權證USD 65.00
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(11)本次發行新股之權利義務:美國存託股票之權利義務與原已發行股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金及用於一般公司用途。
(13)其他應敘明事項:
Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委員會於114年1月28日公告生效，Belite Bio, Inc得視其實際需要並經董事會同意一次或分次發行有價證券。
依股權認購協議，除少數例外情況外，公司同意在註冊直接發行結束之日起30天內，不直接或間接發售、出售、簽訂合同出售、質押、授予任何可購買或賣空之選擇權或以其他方式處分任何美國存託股票或普通股或可轉換、可交換、可行使之有價證券。