裕慶-KY擬辦理私募普通股案，上限1600萬股

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6957)裕慶-KY-公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

1.董事會決議日期:114/10/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年09月12日金管證發字第1120383220號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。
(2)本公司目前尚無已洽定之特定人。
4.私募股數或張數:以不超過 16,000仟股額度為限。
5.得私募額度:發行總數不超過16,000仟股為限，每股面額新台幣10元，自股東會決議之日起一年內分一次或二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(3) 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
(1)分一次辦理
(a)資金用途
尋求與產業夥伴展開技術合作、業務拓展或策略聯盟的機會，同時充實營運週轉資金，以因應公司長期發展需求。
(b)預計達成效益
降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益。
(2)分二次辦理
(a)資金用途
二次皆為尋求與產業夥伴展開技術合作、業務拓展或策略聯盟的機會，同時充實營運週轉資金，以因應公司長期發展需求。
(b)預計達成效益
二次皆為降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:待114年股東臨時會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議。
11.參考價格:待114年股東臨時會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待114年股東臨時會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之發行條件、 計畫項目、 資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜， 未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時， 擬請股東會授權董事會依規定辦理。