MoneyDJ新聞 2024-11-01 12:55:20 記者 張以忠 報導
CSP(雲端服務供應商)大廠財報出爐，亞馬遜、Meta、微軟皆在財報會議上指出，將持續擴大AI投資，明(2025)年資本支出擬進一步擴大，相對AI伺服器組裝廠包括鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)、神達(3706)等將同步受惠，2025年動能持續向上。
亞馬遜上季雲端業務AWS營收年增19%、較上年同期的年增幅擴大，不過略低於市場預期，不過公司持續擴大資料中心以及GPU投資，資本支出達226.2億美元、年增81%。預期2024年全年資本支出750億美元、大幅年增5成以上，公司並預期，2025年資本支出將再墊高，且幾乎都是因應生成式人工智慧的投資。
Meta則將2024會計年度的資本支出由先前的370-400億美元區間，進一步上修至380-400億美元。公司並預期，由於AI的發展推動了公司應用程式與業務持續向前，需要加速擴大基礎設施設置，因此預計2025年資本支出將大幅增加。另方面，微軟也指出，隨著公司AI業務持續擴大，資本支出擬持續增加。
廣達客戶群涵蓋多家CSP大廠，Google是大客戶，同時也供應AWS以及Meta，並在GB200伺服器組裝有高市佔率份額，隨著客戶資本支出持續增加，2025年動能續向上。
鴻海大客戶包括微軟，在GB200伺服器組裝份額與廣達並列前二大，由於鴻海垂直整合能力強，能提供多項AI伺服器關鍵零組件，整合能力將有助於其在AI伺服器市占率再擴大。
緯穎近年積極分散客戶結構，原本集中微軟、Meta二大客戶，2023年已有第三家大型CSP(雲端服務供應商)佔比達超過10%，據悉即為亞馬遜，隨著CSP大廠擴大資本支出，2025年動能持續正向。
英業達2024年全年伺服器出貨將有雙位數增幅。其中，AI伺服器則在H系列服器需求持續增溫下，全年有雙位數增幅。英業達也攻入輝達最新B300系列伺服器，則預計2025年下半年出貨，據悉，英業達將以L10方式出貨予GOOGLE，同時也將出貨給亞馬遜，並以板子出貨較多。
(圖:shutterstock)
