三圓 本公司董事會決議以私募發行普通股

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(4416)三圓-本公司董事會決議以私募發行普通股

1.董事會決議日期:115/01/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
1.本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。
2.本次私募之應募人為策略性投資人，應募人之選擇方式與目的，
將以本公司所需之供應商或直接或間接客戶，或可提供業務整合
利基，或可改善本公司財務結構之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:本次私募額度以不超過普通股70,000,000股
額度範圍內。並自股東臨時會決議日起一年內分4次辦理，預計
發行資訊如下，
預計辦理私募次數    預計辦理私募股數
  第一次              17,500,000
  第二次              17,500,000
  第三次              17,500,000
  第四次              17,500,000
上述分次辦理之預計發行額度，於各次實際辦理時，得將先前
未發行股數及/或後續預計發行股數全數或部分併同發行，
惟合計發行總股數以不超過70,000,000股為上限。
5.得私募額度:以不超過普通股70,000,000股額度範圍內
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格以不低於參考價格之八成訂定之。
實際定價日及實際發行價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會
決議成數之範圍內，視日後洽特定人情形決定之。
本私募案價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之
轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，
流動性較差等因素，故私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不
致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、改善財務結構或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，
為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，
及考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，
擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:實際定價日及實際發行價格擬請股東會授權董事會
於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽特定人情形決定之。
11.參考價格:參考價格以不低於下列二基準計算價格較高者定之：
(1)依不低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價
之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後股價。
(2)依定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及除息，並加回減資反除權後股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際定價日及實際發行價格擬請
股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後
洽特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，
與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43 條之8
規定辦理轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日
起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定得向主管
機關申請補辦公開發行及有價證券上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本私募普通股之發行股數、發行價格、
應募人之選擇、增資基準日、發行條件、計劃項目、募集金額、
資金運用及進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後
如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改
變而有修正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。