【昨日盤勢】:
以伊戰爭週一傳出伊朗尋求重啟對話後,美股四大指數上漲,激勵台股週二早盤跳空開高並再度站上年線,然盤中再度傳出伊朗境內遭遇以色列飛彈攻擊,美股盤後電子盤出現回跌,台股也因此縮小漲幅,收盤仍在年線及5日線之下。盤面資金仍維持良性輪動,安控及軟體股表現亮眼。權值股方面:台積電上漲1.95%、鴻海收平盤、聯發科上漲1.59%、廣達下跌1.05%、台達電上漲0.38%。盤面熱門強勢股,天鉞電、杭特、益安、大綜、智伸科、億泰、長園科、順德、德宏、柏承等共計23檔漲停;康霈*、宇峻、意藍、世芯-KY、穎崴等漲幅在6%以上。盤面弱勢股,五福、三貝德、南亞、合一、智邦、台華、中天等跌幅在4%以上。終場加權指數上漲161.69點,以22211.59點作收,成交量為3622.57億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子上漲1.10%、傳產下跌0.06%、金融下跌0.26%。在次族群部份,以生技醫療、半導體、數位雲端表現較佳,分別上漲1.84%、1.82%、1.66%。
【資金動向】:
三大法人合計買超43.57億元。其中外資買超62.18億元,投信買超83.17億元,自營商賣超101.78億元。外資買超前五大為彰銀、華南金、華邦電、南亞科、統一;賣超前五大為國泰金、凱基金、長榮、富邦金、富喬。投信買超前五大為第一金、陽明、長榮、國泰金、富邦金;賣超前五大為華南金、統一、聯電、上海商銀、長榮航。資券變化方面,融資減1.3億元,融資餘額為2242.88億元,融券減1.81萬張,融券餘額為24.1萬張。外資台指期部位,空單增加385口,淨空單部位41401口。借券賣出金額為159.42億元。類股成交比重:電子71.47%、傳產21.68%、金融6.85%。
【今日盤勢分析】:
美國商務部周二(17日)公布數據顯示,5月零售銷售較4月下滑0.9%,跌幅超過市場預期的- 0.5%,創今年以來最大降幅,並為自 2023 年底以來首次連續兩個月下滑。另外美國聯準會(Fed)周二(17日)公布數據顯示,美國5月工業生產較上月減少0.2%,為近三個月來第二度下滑;荷姆茲海峽油輪起火,引發油價飆升逾5%,市場擔憂中東局勢惡化,美股四大指數同步下跌,台積電ADR下跌0.83%。台股後市分析如下:
第一、新台幣匯率近期漲勢不斷,昨(17日)早盤再度展現強勁動能,一舉衝破29.5元關卡,改寫3年來新高。市場緊盯央行是否出手干預,匯銀主管指出,新台幣維持強勢格局,不過由於新台幣短線升勢過快,央行可能將適時「踩煞車」,以避免對出口及資本流動造成過大衝擊,匯市後續仍將視國際股匯市變化而定。
第二、以伊衝突使荷姆茲海峽成為全球焦點,貨櫃海運的中東印巴航線首當其衝,多家貨代業者研判,若衝突升溫導致船公司「避險航行」,包括減速、避開高風險區域或繞行其他海路,恐導致整體航運成本、時間與保險溢價急劇增加,未來運價與供應鏈成本或將進一步攀升。陽明、萬海等國內主要貨櫃航商表示,緊盯情勢發展,尚無法判斷該衝突的影響程度,只強調目前中東航線營運正常。
第三、台股技術面,週二加權指數收量增十字紅K,收盤仍在5日線及年線之下,技術指標日KD仍持續死亡交叉,MACD紅色柱狀體縮小,預期本周台股將在月線至年線進行高檔震檔整理。OTC指數收量增墓碑黑K,收盤仍在5日線之下,表現相對加權指數弱勢。
第四、盤面資金聚焦安控、資訊軟體、重電、部分PCB等族群表現較強,包括天鉞電、杭特、大綜、億泰、長園科、德宏等表現強勢。
【投資策略】:
荷姆茲海峽油輪起火,引發油價飆升,市場擔憂中東局勢惡化,美股四大指數同步下跌,短期盤面會隨以伊戰事消息面影響多空。本週FED將召開利率決議,預期維持利率不變,市場關注會後票委點陣圖,以判斷未來降息路徑。台股今日適逢台指期結算,外資空單昨日日盤及夜盤再度持續增加,並維持逾4萬口之上,今日仍須提防壓低結算,預期本周台股將在月線及年線間高檔震盪。操作建議維持以流動性佳的中大型權值股為主,技術面轉強及有題材的個股為輔,並控制資金配置,推薦族群聚焦:AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、重電及能源及軍工等。