野村看好可成Q4營運走勢強勁，維持買進評等
精實新聞 2012-07-13 08:37:09 記者 鄭盈芷 報導 根據野村最新出具投資報告，由於兩大手機客戶宏達電（2498）與RIM占可成（2474）營收比重已經降至15％，因此對於可成衝擊並不如市場預期嚴重，而看好可成Q3新增的產能將為Q4營運帶來強勁動能，野村更預期可成Q4營收季增幅至11％。
可成近來股價走勢低迷，多數外資認為，可成Q3平板電腦出貨量的成長恐有限，再加上手機大客戶宏達電、RIM近期營運仍有疑慮，且13吋Macbook Pro推出時間點恐延後，外資普遍認為，可成Q3營收季增率恐不達2成，紛紛下修可成目標價至210元~220元，德意志更將目標價降至190元。
而根據11日最新出具的野村證券報告，看好可成Q4營運走勢強勁，維持可成買進評等，但因其營運短期成長恐較疲軟，將其目標價由248元大降至211元。
野村表示，可成Q3營運成長不如預期的確有可能帶來股價短期的修正，不過野村仍看好可成在金屬機殼產業的領先地位；另一方面，野村也認為市場太過關注宏達電與RIM所帶來的影響，根據其估計，兩大手機客戶僅占可成Q2營收比重15％。
野村指出，基於平板電腦與新款Macbook機種出貨恐遞延，將其Q3營收季增幅由22％降為11％，不過預期其Q4營收季增幅將達到11％。
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