國泰金114年度第二期無擔保普通公司債9/10交付

公開資訊觀測站公告

(2882)國泰金-國泰金融控股股份有限公司公告募集及交付一一四年度第二期無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：國泰金融控股股份有限公司
二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣258億元整，分為甲券、乙券及丙券三種，甲券發行金額為新臺幣119億元整、乙券發行金額為新臺幣17億元整、丙券發行金額為新臺幣122億元整，每張票面金額為新臺幣100萬元整。
三、公司債之利率：甲券為固定年利率1.84%、乙券為固定年利率1.89%、丙券為固定年利率1.96%。
四、公司債償還方法及期限：甲券為五年期、乙券為七年期、丙券為十年期，自發行日到期一次還本。
五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
1.本公司債存續期間之償債款項來源將由子公司未來年度上繳盈餘及本公司帳上自有資金支應，倘有不足，將以舉新債還舊債、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於各還本付息日前一營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還商業本票借款。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣803億元(截至114.6.30)。
八、公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
九、公司股份總數與已發行股份總數與其金額：截至114年6月30日止，經濟部變更登記表記載之額定資本總額為新臺幣1,800億元整，已發行股份總數為普通股14,669,210,128股、特別股1,533,300,000股，每股面額均為新臺幣10元整，實收資本額為新臺幣162,025,101,280元。
十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：749,057,003仟元整(截至114.6.30)。
十一、公司債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行信託處。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十三、承銷或代銷機構名稱：由國泰綜合證券股份有限公司擔任主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
十五、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遞延支付本息之事實或現況：無。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、代理還本付息機構：兆豐國際商業銀行信託處。
二十、交付日期：民國114年9月10日。