【昨日盤勢】:
美國已故前總統卡特的國葬儀式,當地時間周四在華盛頓國家大教堂舉行,當天美股休市一天。但川普近期揚言不排除透過軍事或經濟力量取得格陵蘭與巴拿馬運河控制權,並建議加拿大乾脆放棄主權,成為美國一部分。受到川普放話影響,台股周五開盤以23067點小跌開出,早盤指數一度翻紅,因川普震撼言論發威,加上美聯準會(Fed)會議紀錄偏鷹干擾盤面,導致投資人持股信心不足,指數呈現震盪走低,收盤呈現量縮黑K,已連續四天出現黑K。權值股表現,台積電收平盤、鴻海下跌0.81%、聯發科上漲1.73%、廣達下跌1.56%,台達電上漲0.59%。盤面熱門強勢股,晶睿、彬台、創威、欣銓、弘凱、高端疫苗、聯光通、雷科、國光生等漲停;精材、網家、統新、大立光、波若威、台特化、邁達特、裕民、慧洋-KY等漲幅在5%以上。盤面弱勢股,展達、惠特、得利影等跌停;康全電訊、澤米、優盛、振發、晶彩科、天虹、憶聲、宏盛、海悅、毛寶、松瑞藥、精確、宏碩系統等跌幅在6%以上。終場指數下跌69.27點,以23011.86點作收,成交量為3321.67億元。觀察盤面變化,三大類股同步下跌,電子下跌0.15%、傳產下跌0.29%、金融下跌1.31%。在次族群部份,以運動休閒、光電、生技醫療等表現相對較佳,分別上漲1.17%、1.09%、0.95%。
【資金動向】:
三大法人合計賣超248.05億元。其中外資賣超171.93億元,投信賣超9.12億元,自營商賣超67億元。外資買超前五大為寶成、華航、陽明、神達、欣銓;賣超前五大為國泰金、凱基金、鴻海、群創、中信金。投信買超前五大為群益證、彰銀、裕民、華南金、上海商銀;賣超前五大為陽明、寶成、華航、遠百、台灣高鐵。資券變化方面,融資減25.77億元,融資餘額為3230.66億元,融券減0.38萬張,融券餘額為30.13萬張。外資台指期部位,空單增加948口,淨空單部位41948口。借券賣出金額為135.78億元。類股成交比重:電子76.75%、傳產17.22%、金融6.03%。
【今日盤勢分析】:
美國勞工統計局上周五(10日)報告,12 月非農就業人數激增25.6 萬人。失業率4.1%,低於預期的4.2%,這些都可能降低聯準會今年降息的動力。台股技術線型走弱,指數跌破季線,但晶圓代工龍頭台積電,公布去年12月合併營收為2,781.6億元,在AI需求強勁帶動下,營運表現持續火熱。第四季營收成功擊敗財測高標。台積電法說會即將在本周16日(四)登場,市場普遍預期台積電的獲利與展望將優於預期,若台積電法說展望樂觀,指數有機會向上攻。台股後市分析如下:
第一、聯合國發布的「全球經濟情勢與展望」報告預期,今年全球經濟將成長2.8%,高於之前預測的2.7%,主要反映美國和中國大陸成長率上修,抵銷了歐洲和日本成長放慢的衝擊,明年則預料將成長2.9%。但警告近期風險大多偏向下行,且若通膨壓力再度浮現,各國央行、尤其是大型已開發經濟體,可能放慢降息步調。
第二、中國人民銀行10日宣布,暫停展開公開市場國債買入操作,後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。市場猜測,央行暫停買進國債將減少對國債的需求,旨在遏制近期債市收益率快速下行的趨勢,穩定市場預期,同時,此舉或意味著第一季降準機率上升。消息發布後,大陸銀行間市場國債成交收益率走高約3個基點,十年期、三十年期公債收益率上升。
第三、台股技術面來看,周五指數再度出現黑K,已連續四個交易日收黑K,現階段10日均線、月均線、季線都有向下彎的趨勢。日KD及RSI持續向下,MACD紅色柱狀體消失,技術面呈現弱勢,短線上面臨整理,後續仍須觀察外資期貨空單及量價變化。
第四、盤面資金聚焦光通訊、晶圓測試、疫苗、相機、鏡頭、散裝等個股,包括創威、聯光通、欣銓、高端疫苗、國光生、晶睿、大立光、裕民、慧洋-KY等表現強勢。
【投資策略】:
美國去年去年12非農業就業人數激增25.6萬人,比預估的人增量高出甚多,引發市場擔心聯準會停止降息,使美債殖利率彈升,風險性資產走跌。加上外資期貨空單居高不下,周三適逢台指期結算,短線上面臨整理。但本周台積電法說會即將在本周16日(四)登場,預期台積電的獲利與展望將優於預期,且市場傳黃仁勳最快14日來台,本周指數預估先盤後彈,惟後續仍須觀察外資期貨空單及量價變化。操作上建議拉回逢低擇優佈局,並汰弱留強,選股不選市。選股方向上以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。