《晶片戰延燒》傳川普擬施壓韓國記憶體 美光供應鏈有望受惠

MoneyDJ新聞 2025-02-24 11:59:30 記者 王怡茹 報導

美國總統川普上任後，積極復興本土製造業、扶持自家人目的明確，這也讓擁有高市佔率及先進技術的台積電(2330)，成為主要箭靶之一。近來業界傳出，川普政府擬向韓國記憶體出手施壓，以重塑全球記憶體供應鏈格局。法人認為，若此消息成真，台系美光封測供應鏈有望受惠，有望迎來一波急單效應。

川普屢次強調，台灣搶走美國的晶片生意，對台積電步步進逼。業界人士分析，亞洲包辦了全球80%的半導體產能，而台灣擁有全球第一的晶圓代工、封測產業，自然成為美方首要點名對象；而韓國在記憶體也有高達逾7成市佔，尤其在HBM(高頻寬記憶體)領先，美國若打壓韓國半導體，也不是意外之事。

雖然目前尚未有官方明確政策，但市場普遍認為，這一動向一旦成真，將影響全球供應鏈版圖。據悉，台系廠商與韓廠往來相對平淡，與美光關係反而緊密，不過之前美光轉向自建封測產能，對相關業者造成不少衝擊；若後續川普針對韓國記憶體業施壓，在訂單湧向美光的預期下，對台廠會是一大利多。

盤點目前美光供應鏈，封測廠涵蓋力成(6239)、華東(8110)、南茂(8150)…等，而設備則有弘塑(3131)、印能(7734)等。業界人士認為，美光若真能獲得政治力扶持，短期內產能有可能不足以支應需求，因此封測廠有機會獲得釋單，而設備商也會取得更多設備新單，以協助擴充產能，後續發展值得密切關注。