玉山金114年度第三期無擔保普通公司債10/8交付

公開資訊觀測站公告

(2884)玉山金-公告募集及交付本公司一一四年度第三期無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：玉山金融控股股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣肆拾貳億元整；每張之票面金額為新臺幣壹仟萬元。
三、公司債之票面利率及計息方式：1.固定年利率1.78%。 2.自發行日起依票面利率每年單利計息一次、每年付息一次。本公司債每壹仟萬元票面金額付息計算至元為止，元以下四捨五入。利息金額以本公司計得者為準，本公司債還本付息日如為付款地銀行業非營業日時，則於次一營業日給付本息，不另計付利息，逾還本領息日領取本息者，逾期期間亦不另計付利息。
四、公司債償還方法及期限：本公司債依發行年期為到期一次還本。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司帳上自有資金、各子公司上繳之現金股利、募集公司債或資本市場工具發行所取得之款項支應。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還到期債務。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至114年8月31日止，本公司募集公司債未償還數額為新臺幣18,600,000仟元。
八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至114年6月30日止額定資本額定為200,000,000,000元整，已發行股份16,174,000,000股(普通股16,174,000,000股)，每股新臺幣10元，實收資本額計新臺幣161,740,000,000元整。
十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至114年6月30日為248,436,538仟元。
十一、公司債債權人之受託人：華南商業銀行股份有限公司信託部。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十三、承銷或代銷機構：玉山商業銀行股份有限公司擔任主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。
十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。
十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、簽證機構：不適用。
二十、還本付息代理機構：本公司債委託玉山商業銀行股份有限公司營業部代理還本付息事宜。
二十一、募集期間及交付日期：本公司債自民國114年10月8日開始發行並於當日交付。