MoneyDJ新聞 2024-01-15 12:54:01 記者 王怡茹 報導
2024台灣總統大選塵埃落定，由民進黨繼續執政，賴清德政府可望延續蔡英文政府政策，在攸關國安及國家競爭力的半導體產業的推展上，料將持續加大力道。市場認為，在景氣復甦、政策護體、AI應用加持下，半導體廠今(2024)年有望迎來好光景，其中聚焦在先進製程、先進封測的業者，整體營運表現將更為突出。
為儲備半導體戰略物資，各國無不傾全力扶持、積極保護，台灣也不例外。像是有「台版晶片法」之稱的《產業創新條例》第10條之2，被視為台版「晶片禁令」的國家核心關鍵技術首波清單，都將半導體視為重中之重。另行政院去年11月核定晶創台灣方案，規劃未來10 年挹注3,000 億經費，結合生成式AI等關鍵技術發展創新應用，以期提早布局未來科技產業。
AI儼然成為科技產業救世主，晶圓代工龍頭台積電(2330)在先進製程打遍天下無敵手，在先進封裝戰場上，亦位居領頭羊角色，勢必是最大受惠者。而封測龍頭日月光(3711)在先進封裝的布局上同樣火力全開，法人則看好，日月光將加速擴充AI晶片先進封裝產能，該業務今年業績料將較去(2023)年倍增。
隨先進封裝成為顯學，先進測試技術自是要一併跟上。京元電子(2449)掌握美系GPU大廠訂單，法人估，今年AI相關業績占整體營收比重可達1成以上。另與先進測試息息相關的探針卡族群也將有所表現，例如掌握逾10家AI相關晶片客戶訂單的旺矽(6223)、切入美系兩大處理器大廠的穎崴(6515)、與台系IC設計龍頭關係緊密的雍智科技(6683)，今年營運能見度清晰。
至於封測設備業者，也在這波先進封裝擴產浪潮下取得絕佳成長契機，包括辛耘(3583)、均華(6640)、均豪(5443)、萬潤(6187)、弘塑(3131)、鈦昇(8027)等。法人表示，CoWoS設備交機潮自去(2023)年11月啟動，並將延續到今(2024)年上半年，看好相關廠商首季業績續揚，並繳出淡季不淡好表現，全年有望強勁成長。
(圖：截至公司官網)
