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(3715)定穎投控-本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/10/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
定穎投資控股股份有限公司第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣5億元
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:暫定以不低於面額之100.5%~101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
18.賣回條件:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
19.買回條件:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(一)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭募集與發行本次國內第一次
無擔保轉換公司債計畫之重要內容，包括發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格
、發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、預計資金運用計畫進
度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運
評估或因客觀環境需要變更而需修正者，董事會授權董事長全權處理。

(二)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關發行事宜，董事會授權董事長
代表本公司簽署一切有關辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，
並代表本公司辦理相關發行事宜。

(三) 本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。