金管會認可聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、貝萊德、富達、鋒裕匯理、GoldmanSachs及富蘭克林等11家資產管理集團符合「鼓勵境外基金深耕計畫」所訂條件並獲得優惠
金管會為鼓勵境外基金機構增加對臺投入，共同參與發展我國資產管理市場，業發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施（下稱深耕計畫），境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，得適用各項優惠措施。本年度金管會認可聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、貝萊德、富達、鋒裕匯理、GoldmanSachs及富蘭克林等11家資產管理集團。
聯博、安聯、施羅德、摩根及富達計5家資產管理集團分別符合5項評估指標，該5集團可適用2項優惠措施，得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金、依據境外基金管理辦法第27條之2規定，申報境外基金募集及銷售案件；或加速境外基金衍生性商品持有限制專案豁免申請案之審查期間。
景順、野村、貝萊德、鋒裕匯理、GoldmanSachs及富蘭克林計6家資產管理集團分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，該6集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔。
該11集團於我國募集銷售之境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。另聯博、安聯、施羅德及景順等資產管理集團於111年至113年就深耕計畫之執行情形均獲得本會認可，上開4家資產管理集團申請前開優惠措施有效期間為2年，自114年10月1日至116年9月30日止；摩根、野村、貝萊德、富達、鋒裕匯理、GoldmanSachs及富蘭克林計7家資產管理集團申請前開優惠措施有效期間為1年，自114年10月1日至115年9月30日止。
該11集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在臺投資」及面向二「增加我國資產管理規模」之相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之評估指標，包括：安聯及施羅德資產管理集團協助在臺據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；摩根、野村、貝萊德、富達、鋒裕匯理及GoldmanSachs集團贊助多所大專院校研究中心或獎助學金；施羅德、野村、富達及貝萊德等集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作提供人才培訓；聯博、安聯、景順、摩根及富達資產管理集團分別在臺灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林資產管理集團在臺灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。
未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者之資源，增進我國資產管理產業之整體競爭力。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
