太普高董事會通過發行國內第三次無擔保轉換債，計2億元

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(3284)太普高-公告本公司董事會通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:太普高精密影像股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣2億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100%(暫定)發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限於募集金額、發行及轉換條件與轉換價格之訂定，以及本次計劃所需資金總額、資金來源、資金運用計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他募集與發行相關事宜，如因法令規定或因主管機關裁示，或基於營運評估因應金融市場狀況或客觀環境條件有所改變而有修正之必要，授權本公司董事長依法全權處理。
(2)為配合本次公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行公司債之契約、文件及辦理相關事宜，若有未盡事宜授權董事長依法全權處理。