收益、抗震雙向兼顧 群益短債00985B今掛牌

MoneyDJ新聞 2025-09-11 11:04:51 新聞中心 發佈

債券ETF再添生力軍，由群益投信發行的「00985B群益ESG投等債0-5」於今(11)日掛牌，係市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期ESG BBB級投等債的債券ETF，成分券產業分布多元，囊括金融、消費、通訊、公用事業、科技、醫藥等等，為投資人在多變的利率環境下打造收益、抗震雙有感的存債新選擇。00985B採取月配息機制，最快可望於10月公佈首次配息金額。

群益投信債券ETF研究團隊表示，短天期債因擁有收益力與防禦力兩大優勢，被視為抵禦市場震盪的利器。從近期市況來看，雖然貿易政策不確定性有所緩解，但就業與通膨數據表現不一，加上降息路徑仍待觀察，故市場對信評良好的投等債需求仍旺盛。00985B是目前市面上唯一可持有債券至到期的投等債ETF，成分債年限為0-5年，具存續期短、波動度較低的特性，持有至到期的債券則將依面額取回資金，也讓收益不確定風險降低，而從收益角度來看，00985B的成分券鎖定票面利率4.5%以上的債券，以此強化息收能力，為投資人打造品質、波動、收益三者兼顧的存債利器。

群益ESG投等債0-5 (00985B)經理人謝明志表示，今年來在降息預期不斷改變下，債市佈局除了訴求收益，波動控管同受重視，短天期債因存續期短，利率風險相對低，成為投資者用以取得收益與風險平衡的優選資產。

從今年來長、短天期債券基金資金流向來看，短天期債基金於今年1~8月淨流入金額合計近1883億美元(附表)，並呈現月月淨流入態勢，資金動能強勁，而長天期債券基金於同期間的淨流入金額則近318億美元，兩者的明顯差異，更是突顯出在經濟與政策前景尚未明朗下，流動性佳、波動度低、又能提供收益的短天期債更獲市場青睞，相關ETF也是投資人可多加利用的投資工具，其中以ESG作為選債準則之一的0-5年期短天期BBB投等債ETF，可望是現階段投資人想存債，又追求資產品質，並期望穩健抗震的優先考量標的。