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(3230)錦明-董事會決議私募普通股定價相關事宜(補充洽定應募人)

1.董事會決議日期:114/09/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定及
金融監督管理委員會相關函釋規定之特定人。
應募人及其與本公司間關係:
應募人 關係
AARCADIA TECHNOLOGIES SDN BHD 無
4.私募股數或張數:15,000,000股
5.得私募額度:總發行股數不超過15,000,000股之普通股，並於民國114年6月27日
起一年內分一次~三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司114年6月27日股東會決議，本次私募
普通股每股價格以不低於參考價格八成訂定之。本私募案普通股每股參考價格係
依下述二基準計算價格較高者：
(1)以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數，
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(3)本董事會以114年9月2日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參考價為
新台幣50元，本次私募價格為新台幣40元。
為參考價之80%，符合股東會之決議。
7.本次私募資金用途:充實營運資金或其他因應公司長期營運發展資金之需求
8.不採用公開募集之理由:考量籌資集資之時效性、便利性及發行成本
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/09/02
11.參考價格:50
12.實際私募價格、轉換或認購價格:40
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
惟依據證券交易法第 43 條之 8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上
不得自由轉讓，並得於自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦
公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，但需經主管機關
核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。
(2)本次私募普通股實際增資基準日、實際應募人授權董事長依實際情形
另行訂定之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示
或因應客觀環境而需修正時，董事會授權董事長全權處理之。