中鋼114年度第二期無擔保普通公司債訂9/17交付

公開資訊觀測站公告

(2002)中鋼-公告募集及交付中國鋼鐵股份有限公司一一四年度第二期無擔保普通公司債

一、本公司民國113年8月13日董事會會議決議。
二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年9月8日證櫃債字第11400078951號函申報生效。
三、公司法第252條第一項之規定。
四、證券交易法第34條第一項之規定。
公告事項：
一、公司名稱：中國鋼鐵股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：本次公司債發行總額為新臺幣柒拾捌億元整，票面金額為新臺幣壹佰萬元整壹種。
三、公司債利率：本公司債票面利率為固定年利率1.89%。
四、公司債償還方法及期限：本公司債之發行期限為五年期，自發行日起屆滿第四、五年各還本50%。本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
(1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場籌資支應。
(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估風險及必要性。
(3)本公司將依規定持續於公開訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金及償還債務。
七、前已募集公司債之未償還餘額：截至114年6月30日止，公司債未償還餘額共計新臺幣46,932,500仟元整。(截至114年8月29日止，公司債未償還餘額共計新臺幣46,932,500仟元整)
八、發行價格：於發行日依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至114年6月30日止，額定資本總額定為新臺幣170,000,000,000 元整，分為17,000,000,000 股。實收資本額新臺幣157,731,289,960元整，已發行股份總額15,773,128,996股，每股面額均為10元。
十、公司現有全部合併資產，減去全部合併負債之餘額：截至114年6月30日止為新臺幣322,710,133仟元。
十一、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十三、承銷機構：委任元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
十四、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。
二十、還本付息代理機構：台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。
二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於114年9月17日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。