聯嘉發行國內第四次無擔保可轉換公司債，計5億元(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6288)聯嘉-(補充公告)本公司董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯嘉光電股份有限公司國內第四次無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣伍億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還借款
11.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
1. 本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之
2. 本公司經112年8月4日董事會決議通過國內第四次無擔保可轉換公司債，並由董事長依董事會授權範圍，於112年11月6日訂定相關事項，且於112年11月6日發布補充公告。
3. 補充公告內容說明如下：
(1)發行總額:原預計為上限新台幣捌億元整，現訂定為新台幣伍億元整。
(2)發行價格:原預計為依票面金額之100~101%發行，現訂定為依票面金額之100%發行
。
(3)募得價款之用途及運用計畫:原預計募得價款之用途及運用計畫為償還借款及購買
設備，現訂定為償還借款。
(4)公司債受託人:原為由董事會授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告，現
訂定為永豐商業銀行股份有限公司。