MoneyDJ新聞 2025-07-23 11:59:08 記者 陳怡潔 報導
亞洲資產管理中心高雄專區昨(22)日揭牌，富蘭克林證券投顧表示，公司率先響應加入服務行列並取得核准進駐專區，試辦多通路銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金業務，此外，富蘭克林證券投顧於2001年即成立高雄分公司，更擁地利之便，期許透過引進國外盛行但國內投資人較為陌生的另類資產業務，藉由另類投資提供高資產客戶完整解決方案，以專業顧問服務結合多元投資工具，共同提升台灣資產管理品質與競爭力，協助國人多角化接觸投資領域，促進財富管理效益。
富蘭克林證券投顧表示，公司為富蘭克林坦伯頓基金集團首個海外據點，成立30多年來以簡單、穩健、均衡的基金陣線及堅強的業務團隊，打造出國內共同基金理財的主要領導品牌。有鑒於投資環境瞬息萬變，富蘭克林證券投顧持續引進優質股債基金的同時，更關注國際間投資工具的更迭與創新，而適逢亞資中心掛牌營運，預期有機會導入集團更新穎的資產管理思惟與產品。
富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美強調，在利率低迷與市場高波動背景下，傳統股債配置無法全面滿足高資產客戶對報酬與風險管理需求，根據Preqin Pro統計至2024/1/31，已有66%的家族辦公室投資於另類資產，顯示高資產客戶已逐漸依自身需求配置另類資產比重。其中二級私募股權(Private Equity Secondaries)近年相對受到矚目，主因在於此金融商品讓投資人能以折價方式接手既有基金份額，直接參與已產生現金流或接近退出的成熟標的，不僅可望降低投資風險，也提供相對可預測的回報來源機會。
富蘭克林坦伯頓基金集團自2019年以來已併購超過十家頂尖另類資產管理機構，2022年更進一步併購全球領先的二級私募股權管理人Lexington Partners，專業領域已涵蓋私募股權、不動產、對沖基金、基礎建設等資產類別，管理資金規模約2,500億美元，位居全球領先的另類管理資產公司。
富蘭克林證券投顧自1991年深耕台灣，至今總代理境外基金已達77檔(截至2025/6/30)，累計獲得319座台灣基金獎，並連續26年獲獎不間斷，展現出強大的產品穩定性與品牌信任度。伴隨高資產族群對私募與另類投資的需求提升、以及響應金管會推動「亞洲資產管理中心」，富蘭克林也將攜手與通路合作另類投資策略產品引進、研究分析與理財教育，讓高資產國人也可以有機會像國際退休基金、家族辦公室依自身需求配置另類投資資產，使另類投資不再只是高門檻的投資選項，而能逐步成為高資產理財策略中可理解、可配置、可執行的核心資產類別。
羅尤美樂觀期待，隨著更完善的監管環境、科技驅動的解決方案、進入門檻降低，預期將有更多投資者可參與二級私募股權(Private Equity Secondaries)等另類投資，其並表示，富蘭克林證券投顧持續響應主管機關的政策發展，並持續秉持教育者精神，期許業者可藉由策略合作、產品分析、教育深化等三個面向，轉化另類資產策略，協助台灣投資者也能銜接全球投資配置新趨勢。
