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(3011)今皓-公告本公司董事會決議114年第一次私募普通股定價及應募人資訊

1.董事會決議日期:114/10/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象符合證券交易法第43條之6條第1項規定之特定人及經114年6月30日
股東常會決議通過之應募人募集之。
(2)已洽定之應募人：
A.應募人名稱：金緻人工智能投資有限公司
B.與本公司關係:本公司第十二屆法人董事當選人
C.認購股數:12,427,600股
(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
A.主要股東：陳文偉
B.持股比例：100%
C.與本公司之關係:本公司第十二屆法人董事之負責人
4.私募股數或張數:12,427,600股
5.得私募額度:總發行股數不超過20,000仟股額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(3)依據上述訂定依據，本次私募普通股價格，不得低於參考價格之8成，故本次
私募股票之每股認購價格訂為新台幣12.07元，為參考價格之80.04%，
尚在股東會決議之授權範圍內，預計募集金額為新台幣150,001,132元。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或其他。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本
及引進投資人之實際需求，辦理私募具有迅速簡便之特性，以有效提高籌資之機動性
及靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/10/15
11.參考價格:每股新台幣15.08元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣12.07元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之
普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由
轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序
及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計劃項目、預計進度、預計可能產生
效益及其他未盡事宜等，若如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要
變更時，授權董事長全權處理。