高端疫苗董事會通過變更111年度現增暨國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫

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(6547)高端疫苗-董事會決議通過變更111年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫

1.董事會決議變更日期:114/11/06
2.原計畫申報生效日期:111/04/12
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:111年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計劃，因轉換公司債資金按該轉換辦法規定已全數償還債券持有人，故致該計畫變更。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
計畫項目為充實營運資金
  原計畫資金         112/5/5變更           114/11/6變更
  --------------     ------------------    --------------
  3,295,250千元      3,295,250仟元(註2)    3,295,250仟元(註3)

註1：111年度現金增資發行新股募集金額1,540,000仟元，及國內第一次無擔保轉換公司債募集金額1,755,250仟元，原計畫項目為充實營運資金，係用於生產
新冠肺炎疫苗購料所需之營運資金。
註2：新冠肺炎疫情暫歇，故現金增資所募集款項中之622,749仟元變更項目，改投入EV71及QIV購料、生產等所需資金，並於113年第1季支用完畢。
註3：國內第一次無擔保轉換公司債所募資金，在取得國際組織之疫苗採購訂單前，於113年5月9日依據轉換辦法第19條，債權人執行賣回權，共計賣回
1,726,700仟元，剩餘23,300仟元，於114年5月9日到期，依辦法將剩餘之債款全數償還，故致計畫變更。
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:本計畫已於114年第二季執行完成
8.預計可能產生效益:所募得資金將取代向銀行融資，除可增加長期資金來源穩定度、強化資金靈活調度能力及健全財務結構外，並可節省利息支出，提高公司整體營
運競爭力;原預計生產新冠肺炎疫苗購料用之可轉換公司債新台幣17.5億元，已全數償還債券持有人。
9.與原預計效益產生之差異:無重大差異
10.本次變更對股東權益之影響:由於整體計畫變更後，能適度減輕財務負擔，降低對金融機構之依存度，以及強化財務結構與提升償債能力，且本公司基於對債券持有人
之義務，在尚未取得WHO主導的疫苗全球取得機制平台疫苗採購訂單下，保留國內第　一次無擔保轉換公司債所募資金，全數償還債券持有人，故對該公司股東權益應無重大之影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
該公司本次111年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債所募集金額全數用於充實營運資金，原主要用途係全數投入高端新冠肺炎疫苗生產及購料，並提供WHO
所需之疫苗數量，以挹注該公司營收獲利，惟因基於事實客觀環境變動，因疫情漸歇，新冠肺炎疫苗購料需求降低，為妥善運用資金，故於112年5月5日董事會決議，並提
112年6月29日股東會承認，將111年度現金增資所募款項1,540,000仟元之622,749仟元，投入腸病毒71型疫苗(EV71)及四價流感疫苗(QIV)購料、生產等工廠營運資金所需；
另國內第一次無擔保轉換公司債所募資金，因尚未取得WHO主導的疫苗全球取得機制平台（COVAX）採購疫苗訂單，已於113年5月9日依據轉換辦法第19條執行賣回權，共計
賣回1,726,700仟元，剩餘23,300仟元，於114年5月9日到期，依據轉換辦法將剩餘之債款全數贖回。
12.其他應敘明事項:本案提114年股東臨時會追認