新高行情居高思危 台股平衡型基金7月規模增7.5%
關稅利空淡化，資金重返投資市場，同步帶動境內基金規模再締新猷，其中台股平衡型基金上個月規模增幅達7.5%，居各類主動操作基金類型之冠，也凸顯行情來到波段新高，投資人居高思危，轉進平衡型基金兼顧收益及波動風險。
根據投信投顧公會最新統計(截至2025/7月底止)，整體境內基金規模受惠7月行情大漲，首度突破10兆元大關，月增幅2.2%，台股(國內投資)平衡型增幅達7.5%，高於台股(國內投資)股票型的4.9%，也優於台股ETF(不含槓反)的1.7%。
由於台股平衡型基金近期表現不輸台股股票型基金，在績效推升下，帶動復華、摩根、瀚亞、野村等旗下基金7月規模增長表現相對突出，成為增幅居前的主力功臣。此外，上述基金標的持股比例多有6成以上，以應對市場多頭趨勢。
展望後市，復華投信經理人郭家宏表示，近期股市漲多後，隨川普新關稅稅率上路、以及美國就業市場轉弱疑慮，擔憂經濟衰退風險可能再上升，可能增添股市波動的可能性，不過有鑑於企業獲利維持成長趨勢，以及美國聯準會9月降息機率明顯上升，有利支撐股市表現，後續仍採中性偏多操作。
復華投信趙建彰指出，預期AI供應鏈將帶領台股持續成長，加以美國三大CSP持續大力投資AI，增添台股半導體及相關電子族群動能，配置將以相關供應鏈為主軸，搭配金融、機電等非電產業及債券部位，掌握類股輪動並控制下檔風險。
以上資料(個股與相關數據)僅供說明之用，不代表投資決策之建議。個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表未來實際情形及基金績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金資產配置將視當時投資環境調整。
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