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(2887)台新金-台新金控公告辦理合併發行新股(補充114/4/24及114/6/26公告)

1.董事會決議日期:114/06/26
2.增資資金來源:合併基準日按新光金控普通股每1股換發本公司普通股
0.672股及辛種記名式特別股0.175股，新光金控甲種記名式特別股每1
股換發本公司庚種記名式特別股一1股，新光金控乙種記名式特別股每
1股換發本公司庚種記名式特別股二1股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額依合併基準日前最後交易日之收盤價而定；
普通股11,890,254,918股(含海外存託憑證表彰之普通股194,208股）；
庚種記名式特別股一75,000,000股；庚種記名式特別股二219,668,000股；
辛種記名式特別股3,096,420,552股（含海外存託憑證表彰之
特別股50,575股）。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:普通股以本公司合併基準日前最後交易日之收盤價；
庚種記名式特別股每股45元；辛種記名式特別股每股10元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:如依合併契約約定之換股比例取得
不滿1股之畸零股部分，普通股依其於合併基準日前最後交易日之收盤價
（下稱市價）、辛種特別股依其發行價格，按比例折發現金（不足1元部
份應四捨五入計算至元為止）給付之。
每一單位海外存託憑證未滿1股畸零股，授權存託機構
拼湊後於公開市場上出售，並以現金分配予海外存託
憑證持有人。
13.本次發行新股之權利義務:普通股與本公司原發行普通股相同；辛種特別股
及庚種特別股之權利義務，悉依本公司章程之規定辦理。
14.本次增資資金用途:與新光金融控股股份有限公司合併
15.其他應敘明事項:
(1)本合併發行新股案最終實際發行股數，將按新光金控於合併基準日流通
在外已發行股數（含普通股及特別股）依約定換股比例調整之。
(2)擬請授權董事長全權處理本合併發行新股案相關事宜，包括但不限於申
請主管機關許可等事宜。
(3)本公司擬於合併基準日發行海外存託憑證並向盧森堡交易所申請
掛牌，其餘發行條件，將承繼新光金控原先流通在外海外存託憑證
之發行條件。
(4)海外存託憑證之發行擬請授權董事長或其指定之人全權代表本公司
辦理一切相關事宜。
(5)業奉臺灣證券交易所114年7月4日核准庚種特別股一、庚種特別股二
及辛種特別股上市申請，並核發特別股本國股票代碼，故更新英文版
重訊內容，中文版重訊內容不變。(更新)
(6)本次合併案為本公司依照相關法令概括承受新光金融控股股份有限
公司於合併基準日已發行流通在外之有價證券，並依合併對價換發為
本公司之普通股及特別股，不涉及新股募集或股款繳納之行為。(更新)