中華電114年度第一次無擔保普通公司債8/4交付

公開資訊觀測站公告

(2412)中華電-公告募集及交付中華電信股份有限公司114年度第一次無擔保普通公司債

依據：
一、本公司113年8月9日董事會會議決議。
二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年7月24日證櫃債字第11400058791號函申報生效，並取具財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年4月28日證櫃債字第1140059046號函之可持續發展債券資格認可。
三、公司法第252條第1項之規定。
四、證券交易法第34條第1項之規定。
公告事項：
一、公司名稱：中華電信股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣（以下同）35億元整；債券每張之金額為壹仟萬元整。
三、公司債之票面利率及計息方式：
1.票面利率：本公司債之票面利率為固定年利率1.73%。
2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次；每壹仟萬元債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如非為付款地銀行業營業日時，則於次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
四、公司債償還方法及期限：
1.期限：本公司債發行期限為五年期。
2.還本方式：本公司債自發行日起到期一次還本
本公司債發行期間為五年期，自民國114年8月4日發行，至民國119年8月4日到期。
五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
1.本次公司債存續期間之償還款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應，並依代理還本付息合約之規定，於還本付息日前一個營業日交付還本付息代理機構以備兌付到期本金、利息。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：支應本公司之環境保護或社會發展投資。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國114年7月16日止，國內公司債，共計新臺幣305億元整。
八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至114年3月31日止，額定股本總額為新臺幣120,000,000,000元整，已發行股份總數為普通股7,757,446,545股，每股面額均為新臺幣10元，實收資本額為新臺幣77,574,465,450元。
十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新臺幣408,275,344仟元(截至114年3月31日之合併財報數)。
十一、公司債債權人之受託人：臺灣銀行股份有限公司。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十三、承銷或代銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱：無。
十五、有發行保證人者，其名稱：無。
十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、簽證機構：不適用。
二十、還本付息代理機構：本公司債委託臺灣銀行信義分行代理還本付息事宜。
二十一、交付日期：本公司債自民國114年8月4日交付。
二十二、特此公告。