和潤企業114年度第1次有擔保普通公司債預定7/21起發行

公開資訊觀測站公告

(6592)和潤企業-公告募集及交付本公司114年度第1次有擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：和潤企業股份有限公司。
二、債券名稱：和潤企業股份有限公司114年度第1次有擔保普通公司債。
三、公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新臺幣參拾億元整，每張面額為新臺幣壹佰萬元整。
四、公司債之利率：本公司債之票面利率為固定年利率1.83%。
五、計付息方式：自發行日起依票面利率每年單利計、付息一次。本公司債每壹佰萬元票面金額付息計算至元為止，元以下四捨五入。利息金額以本公司計得者為準，本公司債還本付息日如為付款地銀行業非營業日時，則於次一營業日給付本息，不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
六、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限3年期，自發行日起屆滿到期一次還本。
七、償還公司債款之募集計畫及保管方法：
(1) 本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營業收入項下或銀行借款、資本市場、貨幣市場工具項下支應。
(2) 為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
八、公司債募得價款之用途及運用計畫：本公司債資金用途為償還債務(償還金融機構借款)，預計於2025年第3季運用完畢。
九、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至2025年07月03日止，公司債未償還餘額為新臺幣14,200,000仟元，其中無擔保普通公司債為新臺幣9,200,000仟元、有擔保普通公司債為新臺幣5,000,000仟元。
十、公司債發行價格或最低價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
十一、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至2025年05月27日止，章程所定資本總額為新臺幣10,000,000仟元，分為1,000,000仟股，每股面額新臺幣壹拾元整；實收資本總額為新臺幣7,231,504,930元，分為普通股623,150,493股及特別股100,000,000股，每股面額均為10元。
十二、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：新臺幣40,209,635仟元(截至2025年03月31日之合併財報數)。
十三、公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。
十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
十五、承銷或代銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。
十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。
十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：臺灣銀行股份有限公司。
十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十九、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二十一、代理還本付息機構名稱：永豐商業銀行股份有限公司。
二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
二十三、本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，並預定於2025年07月21日發行，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發行當日將本公司債直接撥入承購人指定之集保專戶。