公開資訊觀測站重大訊息公告

(6957)裕慶-KY-公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

1.董事會決議日期:114/10/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理
委員會112年09月12日金管證發字第1120383220號令之規定
擇定特定人，並以策略性投資人為限。
(2)本公司目前尚無已洽定之特定人。
4.私募股數或張數:以不超過 16,000仟股額度為限。
5.得私募額度:
發行總數不超過16,000仟股為限，每股面額新台幣10元，
自股東會決議之日起一年內分一次或二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前
下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
價；或
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會依前述訂價依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況
決定之。
(3) 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉
讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，
流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益
不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
(1)分一次辦理
(a)資金用途
尋求與產業夥伴展開技術合作、業務拓展或策略聯盟的機會，同
時充實營運週轉資金，以因應公司長期發展需求。
(b)預計達成效益
降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效
之效益。
(2)分二次辦理
(a)資金用途
二次皆為尋求與產業夥伴展開技術合作、業務拓展或策略聯盟的
機會，同時充實營運週轉資金，以因應公司長期發展需求。
(b)預計達成效益
二次皆為降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來
營運績效之效益。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，
以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強
化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募
集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
待114年股東臨時會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議。
11.參考價格:
待114年股東臨時會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
待114年股東臨時會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，除依該條文規定之轉讓對象及條
件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司
於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具台灣證券
交易所核發符合上市標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募
普通股公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之發行條件、 計畫項目、 資金運用進度、
預計可能產生效益及其他未盡事宜， 未來如經主管機關修正或因客觀
環境變更而有所修正時， 擬請股東會授權董事會依規定辦理。