江興鍛4月營收增9%、創高，Q2將續寫新猷
MoneyDJ新聞 2015-05-07 11:52:20 記者 林詩茵 報導 汽車鍛壓件廠商江興鍛(4528)自結4月營收2.04億元，年增26.12%、月增9.01%，一口氣站上2億元，改寫歷史新高紀錄；累計前4月營收7.3億元，年增36.91%。江興鍛表示，4月營收攀高一方面因大陸客戶需求不錯，同時也有3月部份日系客戶遞延訂單效應，預料5月將略減；惟以第2季為傳統旺季來看，單季業績肯定優於首季。
江興鍛第1季營收已改寫歷史新高紀錄，而第2季進入傳統相對旺季，4月營收即直接跳上2億元大關，表現較市場預期強勁。江興鍛表示，4月營收大幅成長，主要與大陸地區的日系客戶需求強勁有關，而同時，日系客戶因應結算在3月底遞延拉貨，致相關訂單延後至4月認列，拉高4月表現，預料5月營收會回復到較正常水準。
不過，江興鍛表示，雖然預期5月營收將小幅回檔未能創高，但整體第2季為公司的傳統旺季，單季營收估將較第1季再走升，可望再續創新高。
而原本江興鍛預期，4月台灣有設備維修，致大陸廠出貨比重拉高，恐影響整體毛利率表現，如今觀察4月，大陸廠稼動率提升，大幅拉高毛利率表現，預料5、6月訂單維持，則第2季毛利率有機會優於首季水準。
法人則估，江興鍛第1季營收5.25億元，年增41.63%，單季毛利率站穩26%，單季EPS估有0.9元水準，較去年同期的0.56元大幅成長；而第2季營收估可達到5.5億元，再創新高，而毛利率應可更佳，單季EPS有機會站回1元以上。
而第3季通常是江興鍛的次淡季，僅次於首季，並將較第2季小幅回落，但法人預期，江興鍛在淮安新廠產能持續開出，且陸續有新客戶、新訂單加入，像是本田、北京汽車等，預料第3季淡季不致太淡，並有機會維持較去年同期成長態勢，並推升第4季業績達到全年高峰。
展望全年，江興鍛今年在北美客戶需求暢旺，而中國大陸擴產和新客戶加入效益下，法人估，該公司今年營收有機會較去年成長至少15%，由18億元成長至21億，全年EPS有機會突破3.5元，優於去年的2.9元。
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