精成科董事會決議發行國內第二次無擔保轉換債，上限10億元

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(6191)精成科-公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/05/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:精成科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元。
5.每張面額:新台幣10萬元。
6.發行價格:依票面金額之100%~102%發行，並授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務辦事處
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次轉換公司債於呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定發行日、轉換價格及相關事項，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容及相關事項，包括但不限於發行額度、發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需資金總額、計畫項目、預定運用進度、預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉換公司債之相關契約或文件及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理。未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有修正之必要時，亦擬於法令許可範圍內授權董事長全權處理之。