MoneyDJ新聞 2024-02-29 13:34:23 記者 郭妍希 報導
市場傳出，客戶很怕被輝達(Nvidia Corp.)知道自己正在尋找其他AI晶片供應商，一旦消息曝光、恐遭輝達延遲出貨晶片報復。
華爾街日報26日報導，輝達投資的雲端基礎設施供應新創商CoreWeave，本身並未試圖開發自己的晶片，而是向輝達購買大量先進晶片並將算力出租。這些珍貴的晶片去(2023)年甚至被CoreWeave當成一筆23億美元融資案的擔保品。
目前超過80%的AI晶片市場都握在輝達手裡。輝達晶片是如此珍貴，部分客戶很怕會因接洽輝達的競爭對手而受罰。
AI晶片新創商Groq執行長Jonathan Ross受訪時表示，「我們見過的很多人都說，倘若雙方見面的消息傳到輝達耳裡，他們會抵死不認。」「問題在於，你必須提前一年付款給輝達，但產品交期或許是一年、或許要更久。他們會說，『哎呀，你跟別人買喔，那我猜交貨時間可能要晚點囉。』」
華爾街日報這篇報導似乎暗示，即便是微軟(Microsoft)、Google、亞馬遜(Amazon.com)這些也在開發AI加速器的科技巨擘，也堅稱他們不打算成為輝達競爭對手。輝達光是上一季從Google、微軟及亞馬遜身上賺取的營收就超過92億美元，對這三家雲端商同期間的資本支出(約350億美元)，佔比超過四分之一。
據報導，微軟透過聲明稱，其客製化晶片與輝達相輔相成、彼此並非替代關係，目的在提供客戶最佳的價格與效能方案選項。熟知詳情的人士則透露，Google同時端出自家晶片與輝達晶片方案，讓客戶依據自身預算及技術需求進行選擇。亞馬遜雖也自行開發晶片，但仍強調公司去(2023)年跟輝達擴大了長期合作，雲端服務能提供種類最多的晶片。
根據輝達2月21日盤後公布的第四季度(11-1月)財報，Non-GAAP毛利率為76.7%，高於去年同期、上一季的66.1%、75.0%；營收更年增265%、季增22%至221.03億美元。展望Q1 (2-4月)，輝達預測Non-GAAP毛利率將上看77.0% (加減50個基點)。
值得注意的是，Q4期間，輝達的資料中心營收較去年同期激增409%、季增27%至184億美元，不但創歷史新高紀錄，還擊敗FactSet調查的分析師預估值170.6億美元。這暗示，資料中心部門持續迎來AI領域的強勁需求。
輝達財務長Colette Kress當時在財報電話會議指出，雖然AI GPU供給已改善，但仍將面臨短缺，尤其是預定今年稍晚出貨的次世代晶片「B100」。
Kress說，「很高興Hopper架構產品的供給終於開始改善了。Hopper晶片的需求依舊非常強勁，預測次世代產品將呈現短缺狀態，因為需求遠遠超過供給(demand far exceeds supply)。」
(圖片來源：輝達)
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
