台化114年度第二期無擔保普通公司債10/16交付

公開資訊觀測站公告

(1326)台化-公告募集及交付臺灣化學纖維股份有限公司114年度第2期無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：臺灣化學纖維股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣（以下同）陸拾玖億元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為肆拾肆億元整、乙券發行金額為貳拾伍億元整。
三、公司債之票面利率及計息方式：
1.票面利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率1.90%；乙券之票面利率為固定年利率2.03%。
2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
四、公司債償還方法及期限：
1.期限：本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為十年期。
2.還本方式：本公司債甲券自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一；乙券自發行日起屆滿第九、十年分別還本二分之一。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還債務，預計於114年第4季執行完畢。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國114年6月30日止，國內公司債，共計新臺幣27,350,000仟元整。(截至民國114年9月30日止，國內公司債，共計新臺幣31,000,000仟元整。)
八、公司債發行價格或最低價格：於發行日依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至114年6月30日止，額定股本總額為新台幣58,611,862,910元整，已發行股份總數為普通股5,861,186,291股，每股面額均為新台幣10元，實收資本額為新台幣58,611,862,910元。
十、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：新台幣288,735,446仟元(截至114年6月30日之合併財報數)。
十一、公司債債權人之受託人：兆豐國際商業銀行信託處。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十三、承銷或代銷機構：富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
十五、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、簽證機構：不適用。
二十、還本付息代理機構：本公司債委託兆豐國際商業銀行信託處代理還本付息事宜。
二十一、交付日期：本公司債自民國114年10月16日交付。
二十二、特此公告。