臻鼎-KY完成4億美元海外可轉換公司債訂價

MoneyDJ新聞 2025-09-19 09:04:20 萬惠雯 發佈

臻鼎-KY(4958)於9 月18 日順利完成第五次海外可轉換公司債訂價，募資總金額達 4 億美元（約新台幣 120.3 億元），並預計於 9 月 25 日發行，後於新加坡交易所掛牌。本次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為 1.75%，轉換價格為新台幣 186.45 元，以訂價當日之收盤價計算，轉換溢價率為10%。

臻鼎為全球第一大之印刷電路板製造商，近年積極布局高階載板、AI 伺服器 及車用電子市場，尤其臻鼎是少數能夠提供客戶在 AI 高階伺服器上 OAM （加速器模 組）/ UBB（通用基板）技術整合方案的廠商。光通訊產品方面，除了已通過認證的客戶外，臻鼎持續與多家全球領先客戶積極進行認證，為臻鼎的雲（Cloud）、管 （Channel）AI 應用覆蓋挹注動能，已受到全球重要客戶認可。

臻鼎-KY表示，本次發行成功吸引了海外機構投資人踴躍參與下單，在交易啟動後迅速獲得超過十倍超額認購，彰顯投資人對公司的高度認可。

臻鼎-KY表示，公司先前已於2024 年 1 月成功發行4 億美元的海外可轉換公司債，今年再度發行，展現投資人對臻鼎營運及財務前景的持續信心。