威剛:Nand近兩週大漲3成、DDR4明年漲幅逾DDR5
MoneyDJ新聞 2023-12-02 15:58:01 記者 萬惠雯 報導 記憶體模組大廠威剛(3260)董事長陳立白(見圖)表示,Nand flash/DRAM漲幅大於預期,其中Nand flash近兩週就漲了3成,DDR5則比預期漲的多;今年DDR4雖然漲幅較小,但原廠會將產能往DDR5挪動,預料明年DDR4的漲幅會跟上,且漲幅會優於DDR5的水準。
陳立白表示,據估計,記憶體前五大廠此波減產幅度有達4-6成,雖然之前有些庫存,但庫存預估在年底到明年1月底會消耗差不多,以價格來看,Nand flash近兩週就漲了3成,DDR5也比預期漲的多,估計DDR5從最低點到目前已漲5成,而DDR4漲幅雖較小,但因原廠目前DDR5的價格是有賺,DDR4還在成本邊緣,估DRAM/flash原廠會把產能挪到DDR5,所以預估明年上半年開始,DDR4漲幅會加大。
以威剛本身庫存水位來看,9月底公司庫存達114億元,10-11月還有繼續增加,以威剛一個月營收40億元來看,100多億元的庫存很快就會消耗,所以要一邊買一邊賣;威剛與原廠關係好、也都有簽約,目前續約已是產業最緊張的問題。
陳立白預估,由於原廠把產能轉到DDR5,DDR4明年上半年又會缺貨,他估計,明年6-8月DDR5與DDR4將會黃金交叉;當產量轉到DDR5,明年DDR4會更缺,估計明年DDR4漲幅可能逾DDR5。
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