MoneyDJ新聞 2024-02-23 15:59:38 記者 鄭盈芷 報導
南亞科(2408)總經理李培瑛(附圖)表示，受惠生成式AI推動DDR4轉向DDR5，加上庫存歷經調整，去年Q4開始看到市場已經有微幅起色，預期今年DRAM市場將可逐季改善，價格有機會持續逐步上漲；南亞科今年出貨的位元成長率估20%以上，有信心營運將逐季回升，不過因產能也逐步恢復，Q1還會受庫存影響，Q2生產則有機會恢復正常。
就整體市況來看，供應商加速生產HBM及高密度DDR5，有利產能去化及調整DDR4及LPDDR4庫存，預期今年將恢復供需平衡。從各應用來看，AI伺服器在雲端領域掀起需求效應，相對美國雲端企業的IT支出是觀察重點，而AI PC、AI手機將提升平均DRAM搭載量，至於消費型市場需求相對健康，今年有機會穩定成長。
市場關注南亞科何時轉盈？對此，南亞科總經理李培瑛表示，DRAM這兩年跌很多且跌很深，要爬回來是相對比較艱難，以幅度來說，價格跌6成，要回到原本價格是要上漲1.7倍，不過從市場角度看，南亞科營運一定會逐季改善，年中要做到損平可能有挑戰，但南亞科沒有失去希望，公司還在努力中，市場面也有看到逐季回升趨勢，會持續努力。
因應新廠興建、1B製程技術轉進等，南亞科董事會通過資本支出預算以不超過新台幣260億元為上限。其中生產製造設備類預算約5成。董事會也通過股東會日期為5月29日。
李培英表示，1B製程技術的8Gb DDR4與16Gb DDR5產品在今年將導入生產，預期明年底1B月產能有機會推展到1.6~2萬片；而3D堆疊技術研發也正在進行中，將用於開發高密度RDIMM產品，目標伺服器市場，主要還是鎖定雲端等大廠；新廠營建工程則如期進行，預計後年完工，至於設備導入則依市場需求發展再做進一步決定。
應用方面，南亞科預期今年消費型電子產品佔約65%以上，PC、伺服器等運算類應用約佔20%，低功率產品約15%。隨著DDR4逐漸轉向DDR5，南亞科到今年底就單月份來看，DDR5佔比有機會上看10%。
李培瑛表示，生成式AI應用越來越豐富，從DRAM角度來看，高速傳輸將會是重點，此也推升了HBM需求；從位元數來看，HBM全球滲透率可能還低於2%，不過因為HBM價格較高，有市場研調推估，佔全球DRAM市場營收可達10%，HBM競爭也開始白熱化。
李培瑛表示，以目前HBM估算還不到2%滲透率，還不是那麼適合南亞科進入，現在要投入較大資源去做並不是那麼恰當，相較之下，RDIMM效能也很好、市場規模也較大，預估有10%滲透率，比較適合南亞科去練兵；南亞科在推動自主研發方面，要先走穩，先學會跑，再學飛，會先把3D堆疊技術做好。
(圖片來源:記者攝)
