MoneyDJ新聞 2024-05-21 07:40:24 記者 黃智勤 報導
昔日疫情受惠股、美國居家健身器材廠商派樂騰(Peloton)(PTON.US)宣布將發行可轉債籌資，因應手頭現金短絀的困境，盤後股價應聲重摔。
CNBC、MarketWatch等外媒報導，派樂騰20日宣布，預計以私募方式發行2029年到期的2.75億美元可轉換優先票據，並計劃簽訂一項規模10億美元的五年期貸款安排和1億美元的循環信貸融資(revolving credit facility)安排。
派樂騰計劃將所得款項用於回購規模約8億美元、2026年到期的0%可轉換優先票據，並擬為現有貸款進行再融資。
Yahoo Finance報價顯示，派樂騰股價20日正常盤下挫0.26%，收3.91美元，今年迄今跌幅接近四成；宣布發行可轉債後盤後一度跳水近12%，至截稿前跌幅收斂至約4.6%。
派樂騰主力產品為聯網飛輪車以及線上健身課程，在疫情期間受惠居家健身熱潮而成為飆股，但疫後居家健身潮明顯退燒，派樂騰虧損連連，面臨財務狀況吃緊的窘境，市值較最高峰蒸發97%。
派樂騰5月初公布，24會計年度第三季，營收年減5%至7.177億美元，遜於市場預期，當季虧損1.673億美元或每股0.45美元，高於預期。派樂騰也宣布將裁員15%，受命挽救公司困境失敗的執行長Barry McCarthy黯然辭職。
派樂騰在股東信中表示，正在與摩根大通、高盛等銀行密切合作，制定「再融資策略」。近期也有知情人士透露，派樂騰已吸引多家私募股權公司的興趣，考慮出手收購、已開始與公司接洽。
(圖片來源：X平台)
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