緯創董事會決議發行第三次海外無擔保可轉換公司債，上限12億美元

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(3231)緯創-董事會決議發行第三次海外無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:114/09/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:緯創資通股份有限公司第三次海外無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金1,200,000仟元為上限
5.每張面額:暫定為美金200,000元或如超過美金200,000元，為美金100,000元的整數倍數
6.發行價格:按面額之100%發行
7.發行期間:暫定為五年
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並依當地法令規定及國際市場慣例辦理
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商: Citigroup Global Markets Limited, UBS AG Hong Kong Branch
國外協辦承銷商: DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, Morgan Stanley Services Pty Limited,
Mizuho Securities Asia Limited, ING Bank N.V.
(授權由董事長或其指定之人依市場情況及實際需要決定是否增加其他國外協辦承銷商)
國內主辦承銷商:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之
18.賣回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之
19.買回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行海外無擔保可轉換公司債之重要內容，包括實際發行價格、發行條件、實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、海外無擔保可轉換公司債之發行及轉換辦法、轉換價格、掛牌地點及其他一切與本公司債相關之事宜，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因法令變更或因客觀環境需要而需修正或調整時，授權董事長或其指定之人，視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。
(2)為配合本次海外無擔保可轉換公司債之發行，擬授權董事長或其指定之人核可並代表本公司議定、簽署及交付一切有關發行本公司債所需之契約(包括但不限於受託契約及承銷契約或與本案相關之文件)及其他文件，並全權為本公司辦理一切有關本公司債發行所需之事宜。