MoneyDJ新聞 2023-12-05 11:01:51 記者 周佩宇 報導
驅動IC廠經歷超過一年的調整期，隨著庫存水位逐步趨於正常，於第三季重啟庫存回補，而時序來到第四季，客戶已備足購物季的貨量，將放緩訂單需求。不過目前手機、PC有初步復甦的跡象，晶圓代工端成本亦傳出下降好消息，毛利率將有守穩的條件，市場看好，明年營運表現將隨之看旺。
近期手機的景氣轉趨正向，在蘋果iPhone 15、華為新機Mate 60 Pro新機陸續問世後，中系、韓系品牌手機為力守市佔率，對於旗艦新機的訂單更為積極，另外，也有部分品牌積極拓展新興市場，使得上游廠商營運有一定的支撐。且隨著OLED手機滲透率持續增加的趨勢，市場普遍認為，到明年下半年的傳統旺季將迎來明顯的成長，除了既有供應商聯詠(3034)之外，天鈺(4961)、敦泰(3545)新產品AMOLED驅動IC也將進入市場當中，將帶動營運表現增溫。
在大尺寸驅動 IC 方面，PC相關應用的客戶今年在庫存調整下，一路到第4季都是採取急短單模式因應，客戶對於庫存的敏感度較高，尚未出現具延續性的拉貨動能，不過隨著市場平均每三年啟動的換機週期已屆，加上微軟的Windows 11作業系統滲透率進一步提升而發酵，將帶動全球PC市場回歸正成長。
檢視各台廠明年展望，以龍頭廠商聯詠來看，OLED驅動IC隨著摺疊機的發展，在明年可望有不錯的成長機會，加上車用DDI、SoC等新動能，將呈現成長趨勢。天鈺來說，OLED驅動IC確定於明年第二季開始供貨，且作為ESL電子標籤最大供應商，市佔率約4成，明年有望在大客戶拓展、歐洲零售業者回溫之下，增加營運動能。敦泰則耕耘車用市場多年，以車用TDDI出貨量來看排得上業界前兩大，且持續擴大滲透率，在車用面板產品出貨提升的帶動下，有望增添後續營運動能。
整體而言，驅動IC族群最壞情況已過，產業秩序逐漸恢復，儘管目前總經大環境多變下，訂單能見度仍有限，但聯詠、天鈺、瑞鼎(3592)、矽創(8016)、敦泰等驅動IC廠商各擁題材，明年展望皆更為樂觀。
(圖片來源:資料庫)
