大略-KY董事會決議114年第五次私募不超過3000萬股，每股5.0元、基準日4/8

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4804)大略-KY-公告本公司董事會決議114年第五次私募普通股定價及應募人資訊

1.董事會決議日期:115/03/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6及及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。
(2)股東會通過得私募之內部人：華龍國際投資有限公司-本公司法人董事
4.私募股數或張數:不超過普通股30,000,000股
5.得私募額度:本公司於114年06月27日股東會決議通過於一年內分五次辦理私募普通股100,000,000股。上述私募發行普通股，經114年7月18日、114年12月12日及114年12月26日董事會審議通過及定價，並完成共計22,989,000股私募普通股發行，於扣除前述已發行股數後，本次可發行總股數上限為77,011,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之價格：以115年3月25日董事會為定價日，不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。
私募普通股價格為每股新台幣5.00元。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定係參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:展開台灣地區業務及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌資所需資金之時效性、便利性及可行性，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到迅速挹注所需資金之目的，以維繫公司營運及維護股東權益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/25
11.參考價格:每股新台幣5.701元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣5.00元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市（櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)為配合本次私募普通股，授權董事長或其指定之對象，對外代表本公司簽署、商議、變更一切有關之契約及文件，如有其他未盡事宜即因法令修正或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。
(2)董事會授權董事長決定本次私募之應募對象及其應募金額。
(3)本次私募之股款繳納期限為115年3月25日至115年4月8日止。
(4)如預期無法於期限內辦理完成本次全數私募股數，但原計畫仍屬可行時，則視為已收足私募有價證券之股款，且本次未發行之股數得與後續預計發行股數併同發行，惟合計發行總股數不得超過114年06月27日股東會決議通過之總股數上限。
(5)私募增資基準日：115/04/08。
(實際作業時程如有變動時，授權董事長視實際情形調整)