勝昱董事會決議私募普通股2500萬股、每股6元，增資基準日10/29

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4304)勝昱-公告本公司董事會決議114年第一次私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:114/10/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限及經114年9月30日股東臨時會決議通過之策略性投資人
4.私募股數或張數:25,000,000
5.得私募額度:本公司114年09月30日股東臨時會決議通過以不超過60,000仟股為限，自股東臨時會決議日起一年內分次(最多不超過四次)辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.定價日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價分別為9.10元、9.04元及9.01元擇前一日之收盤價均價9.10元為基準。
2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價為8.58元。
3.綜上故以9.10元為本次私募之參考價格考量對股東權益之影響以決定私募價格為每股新台幣6元係參考價格之65.94%不低於股東臨時會決議參考價格之六成故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實公司營運資金、償還長期借款或其他因應未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量公司目前狀況透過公開募集方式籌資恐不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項可迅速挹注所需資金。另相較於公開募集，私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/10/15
11.參考價格:9.1
12.實際私募價格、轉換或認購價格:6
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
1.私募普通股繳款期間:114年10月15日至114年10月29日止
2.增資基準日:114年10月29日
3.本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件。