台泥成功發行3.5億美元綠色海外無擔保可轉債

MoneyDJ新聞 2025-03-20 10:48:26 記者 新聞中心 報導

台泥(1101)宣布，成功發行3.5億美元(約新台幣115.6億元)的綠色海外無擔保可轉換公司債，為今年以來台灣最大規模的國際可轉債籌資案。台泥此次發行綠色債獲得發行金額3倍的超額認購，配售的投資人數目來自歐洲及美國占比超過51%，長線投資人占比超過25%；由於全球對ESG投資需求持續上升，此次發行吸引眾多國際長期基金及機構的踴躍參與。台泥表示，此次募集的資金主要用於增資台泥荷蘭控股公司TCC Dutch Holdings B.V.，以增強土耳其及歐洲低碳水泥和綠色能源項目的資金儲備。

台泥此次發行由摩根士丹利(MorganStanley)擔任獨家全球協調人，星展銀行作為共同主辦承銷商，並獲得國際機構ISS-Corporate對台泥綠色融資框架的認證。ISS-Corporate以其嚴謹的標準聞名，涵蓋環境效益、資金用途透明度及企業永續發展策略等多項指標，此認證也進一步提升台泥綠色融資框架的國際信譽。

台泥繼2024年12月發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債(SLCB)，總額達新台幣80億元後，此次綠色海外可轉換公司債的發行，不僅為台泥的全球減碳增綠策略提供資金支持，也為未來爭取更多綠色融資機會奠定基礎，充分體現了台泥落實全面氣候承諾及推動綠色轉型的決心。

台泥董事長張安平強調，台泥將持續秉持永續發展理念，積極推進綠色轉型，致力成為全球低碳經濟的領導者，為環境保護與企業永續發展作出更大貢獻。