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(8435)鉅邁-公告本公司董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜

1.董事會決議日期:115/02/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象為朱銘隆及江惠蘭，其非為本公司之內部人或關係人，
並已符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之特定人，且為策略性投資人。
4.私募股數或張數:3,500,000股
5.得私募額度:
本次私募普通股總額不超過4,000,000股，得於額度內分2次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
茲以本次董事會召開日為115年2月6日為定價基準日。
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為
53.40元、53.53元及53.46元，擇前3個營業日之收盤均價53.53元為基準。
(2)定價日前30個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為53.45元。
綜上故以53.53元為本次私募之參考價格，考量對股東權益的影響，
以決定私募價格為每股新台幣43元，係參考價格之80.33%，不低於
股東常會決議參考價格之八成，故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件
符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
將用以因應公司長期營運發展所需(包含但不限於購買廠房、償還債務、
長期股權投資等事項)及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，
以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化
與策略合作夥伴間更緊密的長期合作關係，故擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/02/06
11.參考價格:每股新台幣53.53元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣43元整。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，
本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，
擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行程序，及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間:115年2月6日至115年2月13日。
(2)本次私募增資基準日:115年2月13日，左列日期如需變更或修正時，
授權董事長全權處理之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示
或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。