Schwab Ariel ESG ETF (SAEF.US)
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請參考Schwab Ariel ESG ETF (SAEF.US) Schwab Ariel Opportunities ETF(SAEF.US),中文名稱為Schwab Ariel機會主動型ETF,成立於2021/11/16,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元,其主要投資地區為美國,投資標的為股票型,本基金為主動型ETF,旨在尋求長期資本增值。在選擇證券時,基金的副顧問會尋求投資於其認為能夠帶來資本增值的公司,包括:高進入門檻、持久的競爭優勢、可預測的基本面(允許實現兩位數盈利增長的潛力,首次購買時)、經驗豐富的管理團隊以及穩健的財務狀況。此外,基金的副顧問通常會尋求投資於估值相對於潛在利潤較低和/或相對於內在價值較低的公司。該基金主要投資於美國中小型市值公司的交易所交易股票證券,這些公司的市值在購買時處於羅素2500指數的範圍內;但是,該基金也可能投資於上述範圍之外的公司的交易所交易證券。在持有的類股中以非必需消費品佔23.14%,金融佔21.70%,工業佔20.75%,資訊科技佔10.55%,健康護理佔9.34%,通訊服務佔7.39%,不動產佔4.30%,必需消費品佔1.62%,原料佔1.20%。在持股方面,ONESPAWORLD HOLDINGS LTD佔5.58%,LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INC佔4.30%,NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD佔4.14%,BRINKS佔4.01%,FISERV INC佔3.95%,NORTHERN TRUST CORP佔3.02%,JONES LANG LASALLE INC佔2.52%,FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP佔2.50%,RESIDEO TECHNOLOGIES INC佔2.41%,GENERAC HOLDINGS INC佔2.37%。
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