聿新生物科技股份有限公司
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(一)公司簡介
1.沿革與背景
聿新生物科技股份有限公司成立於1999年6月,主要業務為血糖測試設備之生產、生醫保養品之生產及代工。公司旗下竹科分公司從事保養品與醫材事業,以生物相容性佳之玻尿酸材料進行相關系列產品開發,有創傷照護醫材之水性傷口敷料;位於台南的威旺航太生醫子公司,從事天然蝦紅素研發與製造。
2.營業項目與產品結構
公司主要產品:
(1)醫療檢測產品:包含血糖、尿酸、膽固醇、血紅素、血酮之單功能、二合一、三合一、四合一及五合一之檢測儀器及檢測試紙為主。
(2)醫材、保養品、保健食品:醫材主係水性傷口敷料;保養品以基礎保養品為主,包含洗面乳、化妝水、精華液、乳液及防曬隔離乳等;保健食品包含膠原蛋白、玻尿酸、蝦紅素、美妍飲、葉黃素及益生菌等製造、代工及銷售等。
(3)其他:採血針、採血筆、包材及部分測試儀器零組件等。
截至2022年營收比重為醫療檢測產品72%,醫材、保養品、保健食品28%。
(二)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
公司以電化學生物感測為核心技術,針對糖尿病及新陳代謝疾病研發居家檢測系統。主要營收來自於血糖儀及測試片,銷售部分包含代工及自有品牌,自有品牌「易美測EasyMate」與「易立測Easy Touch」則是銷往東協、東歐、印度及大陸等新興國家。公司於2011年將血糖、總膽固醇及血壓的檢測整合為一,為全球唯一整合檢測的三高機。試片原料為銀漿及碳漿,一般傳統排版網印的材料利用率約60~70%,聿新科則是使用無間隙排版,材料利用率達90%以上,有效降低成本,現已量產並獲得歐盟CE/GMP認證。
保養品部分則是以愛妍全效美妍系列「艾可麗ACUREAL」為品牌,並提供ODM及OEM服務,產品類別包括化妝水、精華液、乳液、乳霜、面膜等肌膚保養品以及卸妝、潔顏、去角質等清潔系列,銷售模式則是售予專業生醫院所與美妝店。
在天然蝦紅素原料方面,利用公司自行研發的分子生物技術,釋放出包溶在脂蛋白中的蝦紅素,公司所生產的蝦紅素類別為試藥級天然蝦紅素、保養品級天然蝦紅素與飼料添加劑天然蝦紅素。
2.重要原物料
公司產品主要原料如下:
產品 |
主要原料 |
血糖測試設備 |
試紙瓶 |
測試儀構件 |
採血筆 |
保養品 |
軟管 |
彩盒 |
天然蝦紅素 |
化學原料 |
3.主要生產據點
公司於苗栗、竹科及台南皆擁有工廠,其中苗栗廠以生產居家醫療檢測產品為主、新竹廠以生產生醫保養品為主、台南廠則是蝦紅素及生質能源開發。
(三) 市場銷售與競爭
1.產業結構
糖尿病檢測儀器主要可分為實驗室專用診斷器材、自我監測血糖測試儀,以及定點照護診斷專用產品等三大類,而以上產品皆屬醫療器材產業。
全球血糖儀及血糖試紙之主要供應商有羅氏(Roche)、LifeScan(原Johnson & Johnson)、拜耳(Bayer)及亞培(Abbott)等四大廠,瓜分市場主要佔比。拜耳已將血糖檢測業務賣給松下健康醫療(Panasonic Healthcare)。
天然蝦紅素造業結構從上、中、下遊來區分,上游包括螺卵原料及化學原料業,中游為水產禽畜養殖飼料、保健食品、保養品業製造業,下游則為經銷通路。台灣天然蝦紅素主要是仰賴國外進口。
2.銷售狀況
截至2022年銷售地區比重為台灣90%、歐洲5%、亞洲4%、非洲1%。
公司的監測系統以代工及自有品牌銷售,其中自有品牌銷往東協、東歐、印度及中國等新興國家,在印尼血糖儀市場為前三大品牌。
保養品除了自有品牌「艾可麗ACUREAL」,並且從事ODM/OEM代工。
公司所研發的天然蝦紅素,於2014年獲日本大型藥廠採購,將做為阿茲海默症和心血管用藥的原料藥,為因應客戶需求,將斥資2億元在台南興建CGMP新廠。
公司化妝保養品總代理商麗揚生技於2015年8月與大陸神州通集團供應鏈之相關公司萊芙雅國際貿易(深圳)有限公司簽署合作協議,天然蝦紅素及化妝保養品將自2015年9月起進軍大陸。2016年4月因麗揚生技與神州通集團解除代理契約,改由設計家國際有限公司總代理,銷售地區包含台灣、中國大陸、東協。
3.國內外競爭廠商
血糖監測照護與治療相關設備屬寡占市場,以Roche(羅氏)、LifeScan(原Johnson & Johnson)、Panasonic Healthcare(Bayer於2016年1月將血糖儀事業售出)及Abbott Laboratories(亞培)為主要供應商;國內廠商則包括五鼎、泰博、台欣生、訊映、厚美德、華廣及暐世等。保養品競爭方面,包括F-麗豐、大江、台蘭、和康生、基因、暐世、臺鹽、雙美、寶齡。
(四) 財務相關
公司於2007年8月成立子公司「威旺生技」,2021年更名為「威旺航太生醫」,並從事天然蝦紅素研發與製造。
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