【昨日盤勢】:
聯準會主席鮑爾重申預計不會升息,激勵前晚美股四大指數順利收紅,帶動昨日加權指數以20984點開出後立刻跳升到21110點以上,盤中金控雙雄漲幅擴大,加權指數漲幅也擴大至300點以上,午盤後雖有獲利了結賣壓,但終場仍上漲161點,繼續刷新新高。權值股表現,台積電上漲1.70%,鴻海下跌0.87%,國泰金上漲4.24%、富邦金上漲3.65%,世芯-KY上漲5.35%。台積電、金融股貢獻指數上漲135點。加權指數終場上漲161點,收在21147點,成交量為4892億元。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子上漲0.85%、金融、傳產分別上漲1.60%、0.60%。在次族群部份,以貿易百貨、金融保險、半導體表現較強,分別上漲1.69%、1.65%及1.32%。
【資金動向】:
三大法人合計買超285.83億元。其中外資買超266.93億元,投信買超20.4億元,自營商賣超1.5億元。外資買超前五大為開發金、陽明、緯創、潤泰新、友達;賣超前五大為英業達、長榮、中工、京元電子、矽統。投信買超前五大為富邦金、國泰金、宏碁、長榮航、廣達;賣超前五大為鴻海、良維、國產、欣興、中租-KY。資券變化方面,融資減12.04億元,融資餘額為2896.42億元,融券增0.09萬張,融券餘額為25.42萬張。外資台指期部位,空單減少6563口,淨空單部位3481口。借券賣出金額為170.53億元。類股成交比重:電子66.95%、傳產28.72%、金融4.33%。
【今日盤勢分析】:
美國公布4月CPI年增率由3.5%降至3.4%,核心CPI年增率也由3.8%降至3.6%創三年新低,符合市場預期,其中二手車價格滑落,汽油、服務業價格則與上月持平,顯示通膨下滑趨勢在第一季中斷後恢復走下坡。通膨數據降溫加上聯準會主席鮑爾重申,今年不會升息的基調,美國十年期公債殖利率下滑至4.35%以下,有利風險性資產評價。台股後市分析如下:
第一、台股520行情持續延燒。統計顯示,自蔡英文總統2016年上任執政來,近8年來 520當天後5、10、20個交易日的大盤,全數呈現上漲,後40日亦有75%機率上漲。金融指數創下1991年來新高,化解台股窄基指數危機,加上6月台北國際電腦展即將登場,AI三巨頭有望釋出更正面展望,台股520後行情有譜。
第二、紐約銅期貨上演軋空秀,Comex 最高價相當於每噸 11176 美元,上漲至歷史新高。由於AI帶動傳輸及電力需求,加上全球景氣復甦,導致銅供應緊俏;此外全球礦業巨頭爭相併購,必和必拓、力拓、嘉能可皆提出併購英美資源的計畫,顯示市場看好未來銅供給將出現吃緊,銅價長期趨勢仍看升。
第三、技術面來看,台股在台積電,金融雙主流帶領下,指數再度刷新歷史新高,指數沿著5日均線緩步上攻,日KD指標在80之上鈍化,MACD指標紅色柱狀體也同步增加,顯見多頭動能強勁,預期在類股健康輪動下,520前指數有機會再創新高。
第四、盤面資金聚焦金融股、機器人概念、光通訊、PCB、光學等族群表現較強,如國泰金、富邦金、所羅門、上詮、訊芯、燿華、金居、玉晶光等短線強勢。
【投資策略】:
美國4月核心CPI年增下滑至3.4%,符合市場預期,聯準會主席鮑爾維持「不會升息」基調,美國十年期公債殖利率下滑4.35%之下,有利科技股評價,另外NVIDIA即將公布財報,6月Computex電腦展、蘋果WWDC大會即將舉行,為科技股再添動能。台股在類股輪動下沿5日均線緩步創高,技術面呈現多頭趨勢不變,指數有機會續創新高。操作上,聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。