(一)公司簡介
1.沿革與背景
啟碁科技(股票代碼為6285.TW)成立於民國八十五年十二月七日,為國內衛星通訊大廠。公司專精於通訊產品的設計、研發與製造,並具有RF天線、軟硬體、機構設計、系統整合、介面開發、產品測試與認證以及製造等技術。1997年設廠於竹北市鳳岡路;2002年遷入新竹科學園區;2008年配合客戶推出Satellite WiFi MP3 Player,並採用iPod操作介面;2010年推出LDS雷射雕刻天線;2012年發展出LTE相關設備產品。
近年來公司積極拓展車用電子相關業務,並布局家用能源管理產品、物聯網WiFi模組、智慧家庭寬頻閘道器等。
2.營業項目與產品結構
公司產品線主要分為家庭連網(Connected Home)、網路設備(Networking)、車聯網與工業(Automotive & Industrial)等。
2021年前三季公司營收比重:Networking佔52%、Connected Home佔13%、Automotive & Industrial佔31%。
公司產品圖:
圖片來源:公司網站
(二)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
公司為通信網路產業下游廠商,向上游購入通訊基本元件後,再製造成衛星系列通訊產品及移動與家用通訊系列產品。
主要產品分為三領域:
1. Smart Home: LTE產品(LTE CPE網通設備、LTE Outdoor Units、LTE Small
Cell)、LNB、Networking、WiFi、STB、天線相關產品。
2. Auto: Satellite Radio、車用電子產品(EX: 天線、車用無線通訊模組、防撞雷達、車用連接器、ODB車上診斷系統等)。
3. Mobile: LDS、LTE相關產品(LTE Hotspot、LTE Date Center ),以及各類型行動 通訊產品天線。
2.重要原物料及相關供應商
主要原料包括IC、儲存器、液晶顯示、濾波器、晶片組、模組、連接線/連結器、機構元件、碟型天線、印刷電路板等;其中,連結線主要供應商為優群。
3.產能狀況與生產能力
公司旗下生產據點包含新竹廠、台南廠、昆山廠、越南廠。
(三)市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
公司專注於各頻段無線通訊技術開發,主要包括衛星電視及衛星廣播等產業應用。
在衛星電視方面,近年來因國際運動賽事轉播帶動新興市場崛起,包括亞洲及南美以成為成長動能最高的兩個區域。北美付費電視用戶則維持一定規模,仍為重點佈局區域。
衛星廣播方面,相關技術已延伸至車用相關的資通訊應用產品,市調機構M2M市場報告指出,4G LTE將成為汽車應用領域有史以來增長速度最快的蜂巢式網路方案,預估2014∼2018年,LTE M2M模組在車載市場的滲透率將大幅成長135%,躍居市場技術主流地位。在4G LTE的帶動下,車聯網服務營收規模亦將大幅成長,2013∼2018年的年複合成長率達25%,至2018年整體產值估計達到16億9千萬美元。
近年來,網通佈局另一個重點項目則為物聯網。2015年物聯網應用將從實驗階段正式進入實踐階段,看好智慧製造、智慧交通及智慧醫療將成為物聯網發展的重要領域。
2.銷售狀況
2020年銷售地區比重:美洲45%、亞洲25%、歐洲30%。
3.國內外競爭廠商
無線天線競爭者包括宣德、建舜電、榮昌、譁裕。
無線通訊設備競爭者包括正文、智易、明泰、建漢、智邦、友勁等。